Andrea ha tredici anni, è sensibile, solitario e si è appena trasferito in una grande città con la madre dopo aver lasciato il piccolo paese di mare in cui è cresciuto. Del padre, morto quando era ancora in fasce, non conserva alcun ricordo. Durante il trasloco ruba di nascosto un cassetto dalla scrivania della madre e scopre al suo interno un manoscritto inedito scritto proprio dal padre: un romanzo sull’Odissea. Leggendo quelle pagine, Andrea inizia a riconoscere se stesso in Telemaco, la madre in Penelope e il padre in Odisseo. La nuova scuola è un campo di battaglia, i bulli lo prendono di mira e la solitudine sembra inghiottirlo, finché un incontro straordinario cambia tutto: una lupa morente gli affida il suo cucciolo.